Столичные стройки все чаще реализуются силами и средствами региональных компаний. При этом по доле вложений лидируют застройщики из трех регионов России: на них приходится более 70% «сторонних» инвестиций.
Аналитики NF Group изучили рынок инвестиций в девелоперские площадки Московского региона и выявили, что по итогам первого полугодия 2024 года доля региональных застройщиков* достигла рекордных 39% – максимального значения с 2020 года. Тенденция выхода новых игроков из российских регионов на московский рынок сохраняется. Лидерами среди регионов стали Тюменская область, Санкт-Петербург и Башкортостан, на которые совокупно пришлось 72% от всех покупок региональными девелоперами с 2020 по 2024 годы.
По итогам первого полугодия 2024 года, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, объем инвестиций в площадки под девелопмент вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 127,7 млрд руб. В этот период было заключено несколько крупных сделок, в ходе которых итоговая цена на торгах значительно превышала первоначальные запросы. Среди крупнейших покупок – приобретение компанией BMS Development проекта ТПУ «Минская» (26,0–27,0 млрд руб.), покупка земельного участка для строительства жилого комплекса в районе «Камушки» рядом с ММДЦ «Москва-Сити» девелопером «Страна Девелопмент» и приобретение девелопером Sminex бизнес-центра «Московский Шелк» для строительства жилого комплекса.
По итогам 2024 года объем инвестиций в девелоперские площадки в столице может оказаться на уровне рекордного показателя 2022 года или превысить его. Напомним, что в 2022 году объем сделок с такими активами составил 197,5 млрд руб. Ожидаемый диапазон на 2024 год составляет 170–220 млрд руб.
|
Период
|
Объект
|
Покупатель
|
Стоимость, руб.
|
|
IV кв. 2023
|
Портфель ГК МИЦ
|
ГК «Самолет»
|
39–41 млрд
|
|
II кв. 2024
|
ТПУ «Минская»
|
BMS Development Group
|
26–27 млрд
|
|
II кв. 2024
|
ЗУ в районе «Камушки»
|
«Страна девелопмент»
|
18–19 млрд
|
|
II кв. 2019
|
Территория «ЗИЛ-Юг»
|
«Лидер-Инвест»
|
17–18 млрд
|
|
I кв. 2024
|
БЦ «Московский Шелк» и ЗУ
|
Sminex
|
15–17 млрд
|
|
IV кв. 2022
|
Портфель «Интеко»
|
Sminex
|
14–16 млрд
|
|
I кв. 2022
|
БЦ «Шаболовка, 31» и ЗУ
|
Vesper
|
13–14 млрд
|
|
IV кв. 2022
|
Территории фабрики
«Сакко и Ванцетти»
|
«Киевская Площадь»
|
12–13 млрд
|
|
I кв. 2023
|
ЗУ за гостиницей «Украина»
|
«Киевская Площадь»
|
12–13 млрд
|
|
IV кв. 2022
|
ЗУ на улице Сергея Макеева
|
«Донстрой»
|
11–13 млрд
|
С 2020 года отмечается рост доли региональных девелоперов в общем объеме инвестиций в девелоперские площадки Московского региона. В 2020 году их доля составляла 18%, а в первом полугодии 2024 года она достигла 39%. Снижение показателя в 2023 году связано с крупной сделкой по приобретению портфеля земельных участков компании «МИЦ» девелопером «Самолет», которая стала крупнейшей за весь анализируемый период.
«Несмотря на рост цен на строительные материалы по всей стране, себестоимость строительства в регионах и Московском регионе остается схожей, однако цена продажи и, соответственно, маржинальность в Москве значительно выше. Это делает столичный рынок особенно привлекательным для крупных региональных девелоперов с опытом реализации масштабных проектов. С 2020 года по первое полугодие 2024 года они вложили в девелоперские площадки более 213 млрд руб., что составляет 27% от общего объема сделок за этот период»
Максим Чернядьев, директор департамента земельных проектов NF Group
Среди региональных девелоперов, активно покупающих площадки под девелопмент в Москве, лидируют три региона: Тюменская область, Санкт-Петербург и Башкортостан. На них совокупно приходится 72% от всех сделок, совершенных региональными компаниями в период с 2020 по 2024 годы.
Лидером по объемам инвестиций среди регионов стал Тюменский, представленный всего тремя девелоперами: Brusnika, «Страна Девелопмент» и «Проф-Консалт». Совокупный объем их вложений в московские площадки с 2020 по первое полугодие 2024 года достиг почти 57 млрд руб. На втором месте находятся компании из Санкт-Петербурга с общим объемом инвестиций 55,3 млрд руб. Среди ключевых игроков этого региона – ГК «Пионер», ГК «Эталон», «Группа ЛСР», Glorax и другие. Третье место занимает Башкортостан, вложивший 21,8 млрд руб., где крупнейшим покупателем выступила ГК «Гранель».
*Компании, первые крупные проекты которых реализовывались за пределами Москвы и Московской области
Читайте также:
Не провинциалы, а профессионалы: компании из регионов строят в Москве почти полмиллиона «квадратов»
В поисках роскоши: региональные покупатели предпочитают московский «премиум» местным аналогам
Автор: эксперты компании NF Group
Дата публикации 09 сентября
