По данным аналитиков компании «Метриум», в конце 2018 года на первичном рынке апартаментов в реализации находилось 124 комплекса. Общий объем предложения составил порядка 11 190 лотов* площадью 802,0 тыс. кв. м. За год он увеличился на 1,1% (продаваемая площадь – на 5,6%).
Причем в течение первых трёх кварталов предложение снижалось, и только в конце года был отмечен его значительный рост на 17,3%. Причина – старт продаж 14 новых проектов, а также новых корпусов в четырех комплексах. Всего в течение года реализация апартаментов началась в 35 объектах**, что ощутимо больше в сравнении с 2017 годом, когда в реализацию поступило 23 комплекса.
The Book
Новые проекты на первичном рынке апартаментов в 2018 г.
№ | Название | Девелопер | Класс | Округ | Старт продаж |
---|---|---|---|---|---|
1 | YE’S Ботанический сад | Пионер | комфорт | СВАО | 1 кв. 2018 |
2 | Story | Stone Hedge | бизнес | ЮАО | 1 кв. 2018 |
3 | Level Павелецкая | Level Group | бизнес | ЮАО | 1 кв. 2018 |
4 | Любовь и голуби | СМУ-6 Инвестиции | комфорт | САО | 1 кв. 2018 |
5 | Maison Rouge | MR Group | премиум | ЦАО | 1 кв. 2018 |
6 | Edison House | Приоритет | премиум | ЦАО | 1 кв. 2018 |
7 | Нахимов | ФЛЭТ и Ко | комфорт | ЮЗАО | 1 кв. 2018 |
8 | Большая Дмитровка IX | Ингеоцентр | элит | ЦАО | 1 кв. 2018 |
9 | Царев Сад*** | Сбербанк Капитал | элит | ЦАО | 1 кв. 2018 |
10 | Co_loft | Coldy | бизнес | ЮАО | 2 кв. 2018 |
11 | Narva Loft | Марма | бизнес | САО | 2 кв. 2018 |
12 | YE’S Технопарк | Пионер | комфорт | ЮАО | 2 кв. 2018 |
13 | Hill 8 | City-XXI век | премиум | СВАО | 2 кв. 2018 |
14 | Play | Stone Hedge | премиум | ЮАО | 2 кв. 2018 |
15 | Tatlin Apartments | VESTA Development | бизнес | ЦАО | 2 кв. 2018 |
16 | Magnum | Magnum Development | премиум | ЦАО | 3 кв. 2018 |
17 | Chkalov | IKON Development | премиум | ЦАО | 3 кв. 2018 |
18 | Soho+Noho | Wainbridge | бизнес | САО | 3 кв. 2018 |
19 | Влюблино**** | ПИК | комфорт | ЮВАО | 3 кв. 2018 |
20 | Silver2 | AFI Development | бизнес | СВАО | 3 кв. 2018 |
21 | Пироговская, 14 | Elbert Development Group | элит | ЦАО | 4 кв. 2018 |
22 | Mos Yard Дубининская | ARPO Capital | бизнес | ЦАО | 4 кв. 2018 |
23 | Зорге 9 | St Michael | бизнес | САО | 4 кв. 2018 |
24 | ВернадSKY | SDI Group | бизнес | ЗАО | 4 кв. 2018 |
25 | MITTE | Hutton Development | бизнес | ЮАО | 4 кв. 2018 |
26 | БОР | Спецспортпроект | премиум | СЗАО | 4 кв. 2018 |
27 | Красная стрела | Хлебозавод №9 | бизнес | ЦАО | 4 кв. 2018 |
28 | Loft FM | Колди | бизнес | ЦАО | 4 кв. 2018 |
29 | RED7 | Основа | премиум | ЦАО | 4 кв. 2018 |
30 | Данилов дом | СМУ-6 Инвестиции | премиум | ЮАО | 4 кв. 2018 |
31 | Sinatra | Glincom | премиум | ЦАО | 4 кв. 2018 |
32 | The Book | Capital Group | премиум | ЦАО | 4 кв. 2018 |
33 | Quartet House | Дискуссия | премиум | ЦАО | 4 кв. 2018 |
34 | Дом с Атлантами | ВМС Девелопмент | элит | ЦАО | 4 кв. 2018 |
35 | Fairmont Vesper Residences | Vesper | элит | ЦАО | 4 кв. 2018 |
Источник: «Метриум»
* В нескольких комплексах объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров продаж.
** Также в 1 полугодии 2018 г. было объявлено о старте реализации проектов «Сомелье» и Life&Activity, однако впоследствии продажи в этих комплексах были приостановлены.
*** В комплексе стартовали открытые продажи, закрытая реализация велась с начала 2017 года.
**** Ранее в проекте были представлены только квартиры.
Эксперты «Метриум» отмечают, что в разрезе округов первое место в структуре предложения занял ЦАО (30%, +8,1 п.п.). Это обусловлено тем, что почти половина новых проектов расположена в центральной части города. Далее следуют Северный и Северо-Восточный округа, в каждом из которых сосредоточено около четверти предложения рынка. Примечательно, что доля САО снизилась за год на 5,9 п.п., а СВАО, напротив, выросла на 8 п.п. Наибольшее изменение зафиксировано в Западном округе: в конце 2018 года в нем продавалось 7,8% апартаментов, тогда как в декабре 2017 года – 18,9% (-11,1 п.п.). На остальные округа пришлось от 0,7% до 5,9% предложения.
В структуре предложения по классам традиционно лидирующий бизнес-сегмент претерпел самые заметные изменения (-12,4 п.п.) и стал занимать 42,4% рынка. Доля лотов массового сегмента составила 27,9% (+2,6 п.п.). Почти в два раза увеличился объем предложения премиальных апартаментов, в результате чего их доля выросла на 7,9 п.п. (до 16,8%). Элитных апартаментов в общем количестве стало 12,9% (+1,9 п.п.).
Структура предложения по классам (апартаменты, внешний круг – 4 кв. 2018 г., внутренний – 4 кв. 2017 г.)
В конце 2018 года структура предложения по стадии строительной готовности распределилась почти равномерно. Появление на рынке существенного числа новых проектов способствовало увеличению на 11,3 п.п. доли апартаментов в объектах на начальном этапе строительства (27,3%). В корпусах на стадии монтажа этажей продавалось 24% лотов (-0,7 п.п.). Предложение в корпусах с отделочными работами сократилось на 11,2 п.п. и составило 27%. В готовых домах предлагалось 21,7% лотов (+0,6 п.п).
Структура предложения по стадии строительной готовности (апартаменты)
По подсчетам аналитиков «Метриум», за отчетный период средняя цена предложения увеличилась во всех сегментах. Наибольший рост отмечен в массовом сегменте (+18,7%, до 172 490 руб. за кв. м) и элитном классе (+13,5%, до 757 930 руб. за кв. м). В бизнес-классе квадратный метр вырос в цене на 1,9% (до 242 530 руб. за кв. м), в премиум-классе – на 2% (до 461 330 руб. за кв. м).
Динамика средней цены на апартаменты по сегментам, руб. за кв. м
Самые бюджетные предложения на рынке апартаментов в конце 2018 года:
– Loft FM (ЦАО / Таганский): студия площадью 14,9 кв. м за 2,72 млн руб.;
– Nord (СВАО / Северный): студия площадью 26,2 кв. м за 2,80 млн руб.;
– «Город» (CАО / Дмитровский): студия площадью 23,4 кв. м за 2,97 млн руб.
Наиболее дорогие лоты предлагались в следующих комплексах:
– Fairmont Vesper Residences (ЦАО / Тверской): пентхаус площадью 1042 кв. м за 2 083,5 млн руб.;
– «Царёв Сад» (ЦАО / Якиманка): пентхаус площадью 825 кв. м за 1 824,1 млн руб.;
– «Башня Федерация» (ЦАО / Пресненский): пентхаус площадью 1 102 кв. м за 1 450 млн руб.
Основные тенденции
Высокая динамика выхода новых проектов
«В 2018 году на рынке апартаментов началась реализация 35 новых комплексов, это абсолютный рекорд за весь период его существования, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. – История формата началась во второй половине 2000-х гг., когда появились первые апартаменты в составе ММДЦ Москва-Сити. Первые годы рынок был представлен всего несколькими высокобюджетными объектами, активное развитие сегмента началось с 2012 года. В период с 2012 по 2017 гг. рынок стабильно пополнялся 22-26 проектами ежегодно. Интересно, что появление столь значительного количества объектов в 2018 году не привело к существенному росту предложения. За год оно увеличилось только на 1,1%, что обусловлено как активным спросом, так и приостановкой продаж в нескольких комплексах».
Рост спроса и цен
«В соответствии с общими для рынка новостроек тенденциями 2018 года в сегменте апартаментов отмечен рост спроса, – говорит Мария Литинецкая. – Количество зарегистрированных договоров долевого участия увеличилось по итогам года на 20%. Но напомним, что спрос на квартиры вырос более чем на 40%. В итоге доля апартаментов в структуре сделок на первичном рынке сократилась до 10% (в 2017 году она составляла 12%, в 2016 году – 14%). При этом доля формата в структуре предложения к концу года, напротив, выросла – до 26% (в конце 2017 г. и в конце 2016 г. – 22%). Доля ипотечных сделок составила 32% (в 2017 году на ипотеку приходилось 35% всех сделок с апартаментами, в 2016 году – 23%). На фоне высокой покупательской активности на рынке апартаментов в 2018 году во всех сегментах был отмечен рост цен».
Увеличение предложения высокобюджетного сегмента и доли ЦАО в структуре предложения
«Половина проектов, появившихся на рынке в 2018 году, относится к премиум- и элитному классу, – отмечает Мария Литинецкая. – В итоге к концу года высокобюджетный сегмент в сумме занял почти треть рынка апартаментов, тогда как в декабре 2017 года на него приходилась пятая часть предложения. По этой же причине увеличилась доля Центрального округа, что позволило ему занять первое место в структуре предложения (с 2013 года лидерство принадлежало Северному округу)».
Прогноз
«В 2019 году первичный рынок апартаментов может столкнуться с теми же вызовами, что и рынок жилых новостроек: изменения в 214-ФЗ, рост себестоимости строительства и снижение покупательской способности, – резюмирует Мария Литинецкая. – Ожидать долгожданное принятие закона о статусе апартаментов в 2019 году вряд ли стоит. Изначально его концепция была разработана Институтом экономики города по заказу правительства Москвы еще в 2015 году. В середине 2018 года очередной законопроект, предлагающий урегулировать жилой статус апартаментов, был внесен в Госдуму, однако впоследствии он был снят с рассмотрения. Минстрой сообщил, что пока оптимального законопроекта разработать не удалось».
Дата публикации 29 января 2019